Rivian上调发行区间: 拟募资百亿美元 将成美股第七大IPO

雷递网雷建平11月7日报道

电动汽车厂商Rivian Automotive（简称：“Rivian”，代码为“RIVN”）日前提高发行区间至72美元到74美元，之前的发行区间为57美元到62美元。

Rivian此次发行1.35亿股，最高募资总额达100亿美元。以此计算，Rivian估值将达到650亿美元，将成为美股历史上第七大IPO。

Rivian预计11月10日在美国纳斯达克上市。Rivian被称为特斯拉最大竞争对手，已获亚马逊支持。

上半年亏损10亿美元

Rivian创办于2009年，总部位于加州埃尔文，在伊利诺伊州诺莫尔还有一家汽车组装工厂，专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S。

其中Rivian R1T于2019年正式亮相，预计2022年上市。

纯电动皮卡R1T的四个轮子都可以进行独立驱动，利用两侧轮胎的差速，从而做到原地转弯，这种转弯方式也被称为“坦卡转弯”。

招股书显示，Rivian暂无营收，2019年、2020年分别运营亏损为4亿美元、10.21亿美元；Rivian在2021年上半年运营亏损9.9亿美元，上年同期的运营亏损为3.81亿美元。

Rivian在2019年、2020年研发投入分别为3.01亿美元、7.66亿美元；2021年上半年研发投入6.83亿美元，上年同期的研发投入为2.92亿美元。

Rivian在2021年第二季度净亏损为5.8亿美元，上一季度的净亏损为4.1亿美元，上年同期的净亏损为2亿美元。

累计募资超百亿美元亚马逊是股东

Rivian自2019年以来完成多次融资，累计募资超过100亿美元。

其中，Rivian在2019年2月获亚马逊领投7亿美元，福特在2019年4月投资5亿美元。Cox Automotive于同年9月向Rivian投资了3.5亿美元。

2020年春节前，Rivian又从投资人那里筹集了13亿美元。

2020年7月，Rivian获25亿美元新融资，T. Rowe Price Group领投，Soros Fund Management LLC、Coatue、Fidelity和Baron Capital Group参与，亚马逊和BlackRock也参与跟投。

2021年1月，Rivian获得26.5亿美元融资，由T.Rowe Price领投，其他投资方包括Fidelity、亚马逊的气候承诺基金（Amazon's Climate Pledge Fund）、Coatue和D1 Capital Partners。

2021年7月，Rivian宣布25亿美元融资，投资者包括亚马逊、福特、T. Rowe Price。

IPO前，亚马逊、T. Rowe Price Associates、Global Oryx Company Limited、Ford Motor Company、Manheim Investments持股超5%。

其中，亚马逊持有22.4%的A类股，及20.2%的股权；T. Rowe Price Associates持有18.8%的A类股，及16.9%的股权；

Global Oryx Company Limited持有15.7%的A类股，及14.2%的股权，Ford Motor Company持有14.4%的A类股，及13%的股权；Manheim Investments持有5.5%的A类股，及5%的股权。

IPO后，亚马逊持有18.9%的A类股，及17.3%的股权；T. Rowe Price Associates持有15.8%的A类股，及14.5%的股权；

Global Oryx Company Limited持有13.3%的A类股，及12.1%的股权，Ford Motor Company持有12.2%的A类股，及11.1%的股权；Manheim Investments持有4.6%的A类股，及4.2%的股权。