雷递网乐天6月30日报道
滴滴(股票代码为:“ DIDI”)今日确定发行价为14美元,位于13-14美元的发行区间价格上限。
滴滴此次发行2.88亿股ADS,这意味着滴滴此次募资总额将达到40亿美元。若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。
对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
以此计算,滴滴估值将在600亿美元到700亿美元之间。
滴滴2018年、2019年、2020年营收分别为1353亿元、1547.86亿元、1417.36亿元;滴滴2021年第一季度营收421.63亿元(约64.35亿美元),上年同期为204.72亿元。
IPO前,软银持股为21.5%,Uber持股为12.8%,腾讯持股为6.8%,滴滴创始人程维持股为7%;Qing Liu(柳青)持股为1.7%。
滴滴这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。
招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权超过50%。
IPO后,软银持股为20.2%,有10.7%的投票权;Uber持股为12%,有6.4%的投票权;腾讯持股为6.4%,有3.4%的投票权;
程维持股为6.5%,有35.5%的投票权;Qing Liu(柳青)持股为1.6%,有22.8%的投票权;Stephen Jingshi Zhu有1.2%的投票权。