小米集团宣布发行12亿美元债券: 含30年期绿色债券

08 07月 2021

2021-07-08 10:45

7月8日消息，今日早间，小米集团在港交所发布公告表示，小米集团发行共12亿美元（约93.6亿港元）债券，其中包括，发行8亿美元于2031年到期的2.875%优先债券及发行4亿美元于2051年到期的4.100%优先绿色债券。

公告指出，扣除初始买家的折扣及估计就有关债券发售而按比例应付的开支后，出售债券(不包括绿色债券)的所得款项净额将约为7.89亿美元，集团拟将该等所得款项用于一般公司用途。

扣除初始买家的折扣及估计就绿色债券发售而按比例应付的开支后，出售绿色债券的所得款项净额将约为3.928亿美元。

另外，公告显示，集团拟根据本集团的绿色融资框架将该等所得款项，或其等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资。

据介绍，公司将就批准债券以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。

据了解，高盛（亚洲）有限责任公司、瑞信及摩根大通为此次债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

此外，据媒体报道，7月7日，公司境内全资附属公司小米通讯技术有限公司(“境内发行人”)于上海证券交易所完成科技创新短期公司债券(第一期)簿记定价，金额为不超过人民币10亿元(含10亿元)，期限为一年，年利率为2.90%。

本次境内债券发行所得款项净额用于包括但不限于境内发行人的科技研发与生产相关的营运资金补充及偿还金融机构贷款等用途。