叮咚买菜更新招股书: 拟募资3.6亿美元 管理层有81%投票权

雷递网雷建平6月23日报道

叮咚买菜(股票代码为：“DDL”日前向美国SEC更新招股书，并公布发行区间为23.5美元到25.5美元，发行1400万股ADS。

以此计算，叮咚买菜最高募资3.6亿美元。叮咚买菜预计下周在纽交所上市。

现有股东Aspex Master Fund、Coatue、SVF II Cortex Subco (DE) LLC及Tiger Global有意分别认购5000万美元，一共2亿美元。

叮咚买菜2019年、2020年营收分别为38.8亿元、113.36亿元（约17.3亿美元）；叮咚买菜2021年第一季度营收为38亿元（约5.8亿美元），上年同期的营收为26亿元。

当前，叮咚买菜还处于亏损状态，不过，从2019年到2020年，叮咚买菜的亏损率在缩窄。

2021年4月，叮咚买菜宣布完成7亿美元的D轮融资，本轮融资资金将用于新区域拓展、供应链投入及团队建设，DST Global、Coatue联合领投。

老股东Tiger Global、General Atlantic、CMC资本、今日资本、红杉资本、Ocean Link和弘毅投资等加码，新股东包括Aspex Management、3W Fund、Mass Ave Global、APlus Partners和高鹄资本等。

2021年5月12日，叮咚买菜宣布完成3.3亿美元D+轮融资，本轮融资由软银愿景基金领投，叮咚买菜D轮累计融资金额达10.3亿美元。

IPO前，梁昌霖及公司管理团队持股为30.3%，Internet Fund V Pte. Ltd.持股为5.7%，SVF II Cortex Subco持股为5.6%；

CMC Entities持股为5.3%，CTG Evergreen Investment C Limited、DST Asia分别持股为5.1%。

IPO后，梁昌霖及公司管理团队持股为28.6%，有81.3%的投票权；Internet Fund V Pte. Ltd.持股为5.4%，有1.4%的投票权；SVF II Cortex Subco持股为5.2%，有1.4%的投票权。CMC Entities持股为5%，有1.3%的投票权。