雷递网雷建平6月23日报道
数字货运平台满帮集团（股票代码“YMM”）昨日正式在纽交所上市，发行价为19美元/ADS，位于此前拟定的发行区间顶部。
本次IPO，满帮共计发行8250万股美国存托股票（ADS)。按此计算，满帮本次融资约16亿美元。
依照惯例，满帮同时还赋予了承销商1237.5万股ADS的超额配售权，这也意味着如果执行“绿鞋机制”，满帮此次IPO的募资规模至多可达到18亿美元。
与此次IPO同步，安大略省教师退休金计划（OTPP）和阿联酋主权财富基金（Mubadala）将以私募配售（Concurrent Private Placement, CPP）的方式以IPO发行价合计认购满帮2亿美元等值股份。也就是说，伴随此次上市，满帮募资总规模或超20亿美元。
满帮集团开盘价为22.5美元，较发行价上涨18.42%；收盘价为21.5美元，较发行价上涨13.16%；以收盘价计算，满帮集团市值为233.58亿美元。
在上市仪式的敲钟环节，有四位满帮的用户共同见证了这一高光时刻。他们分别是从工厂工人成长为将货运生意做到海外的货主代表杨忠华、热衷公益的大学生卡车司机袁宜宏、卡嫂代表冯容华，以及深度参与08年地震救灾与20年新冠疫情物资运送的爱心司机冯学广。
“只有时代的企业，没有企业的时代。”满帮董事长兼CEO张晖在上市活动上表示，从成立的第一天开始，满帮就是在无人区探索不曾有人探索过的土壤。未来，公司要把创新的基因延续下去，不忘“让物流更美好”的使命，给行业带来温度，对行业群体充满善意。
“在上市后，我们满帮的每一个兄弟姐妹，都要继续把自己当成一个普通人、平凡人，继续相信平凡的人通过努力做非凡的事。”张晖表示，上市后的满帮将恪守初心，继续传承公司的创新基因，通过技术和科技的力量去改善整个行业，继续坚守并牢记公司的使命，不要忘了行业的群体，不要忘了他们兢兢业业为整个中国做出了贡献，做一家有责任、有担当的公司。
第一季经调整利润1.13亿
招股书显示，国内公路运输市场即时性需求居多，而且一大批长尾货主（需求端）和卡车司机（供给端）都是小微企业甚至是个人，因而信息极度不对称，导致交易复杂低效，双方成本高昂。
对此，满帮通过建立一个数字化、标准化、智能化的平台，提供货运黄页服务、货运经纪服务、线上交易服务及一系列增值服务，打通线上车货匹配及交易闭环，实现货主与司机的无缝连接，从而推动整个物流行业高效运转，并逐步构建起覆盖公路运输全服务场景的货运生态。
截至2020年底，满帮业务已经覆盖全国超过300座城市，线路覆盖超过10万条，全年GTV达1,738亿元，约占中国数字货运平台GTV总量的64%；订单量达7,170万单，共计280万卡车司机在平台上完成货运订单，约占中国中重型卡车司机的20%。
伴随服务的深入以及平台网络效应的显现，2021年一季度，满帮货主平均MAUs（月活跃用户数）为122万，同比增长67%；成交订单数2,210万单，同比增长170%。
财务数据方面，满帮2019年与2020年的营收分别为24.7亿元与25.8亿元，同比增长4.4%，毛利率从44%增长至49%。经非美国通用会计准则调整，满帮在2020年已实现净利润2.81亿元，2021年第一季度净利润达1.13亿元。
软银红杉高瓴云锋是股东
满帮在此次IPO前的主要机构投资者包括软银愿景基金、红杉、全明星、光速、高瓴、云锋、GGV纪源资本、襄禾、钟鼎、Baillie Gifford、CMC资本、腾讯、璞米、富达（Fidelity）等。
2018年，满帮完成19亿美元融资，国新基金和软银愿景基金联合领投，谷歌资本(CapitalG)、Farallon Capital、Baillie Gifford、Ward Ferry、阳光保险融汇资本、金沙江创投、新世界K11投资、农银国际跟投。
2020年11月，满帮宣布完成约17亿美元融资，满帮本轮融资由软银愿景基金、红杉、璞米和富达（Fidelity）联合领投，高瓴、纪源、光速、云锋、襄禾、Baillie Gifford、全明星、CMC、腾讯等现有股东参与跟投。
当前，软银与红杉为满帮主要股东，IPO前分别持股为22.2%、7.2%。
IPO后，软银持股20.3%，有4%投票权；红杉持股6.6%，有1.3%投票权。
作为本次IPO前股权占比最大的机构投资者，软银愿景基金自2018年投资满帮以来，见证了公司通过为货主和司机提供标准化、数字化、智能化的物流服务给中国公路物流行业带来的巨大变革。
对此，软银愿景基金管理合伙人Kentaro Matsui表示，软银将持续看好公司在整车物流领域的领导地位，以及未来在零担短途等领域的巨大潜力。
满帮早期投资人、红杉资本中国合伙人郭山汕表示，在陪伴运满满和满帮7年的时光里，深刻感受到了团队非比寻常的斗志、坚持和忍耐。感谢运满满和货车帮的创始团队和股东经过多年共同努力，创造了全球领先的智能货运平台。
高瓴合伙人黄立明表示，自2015年投资了满帮集团合并之前的前身以来，高瓴在6年的时间里持续5轮跟进，长期陪伴满帮的发展。高瓴始终相信，科技创新的目的是普惠所有人与行业。而满帮通过持续不断的技术创新，以数字化的方式深刻改造了万亿级货运行业，从中也看到了满帮团队为这一传统行业、为其中万千从业者提供更便利服务、更高效链接的初心。
老虎环球基金从2017年投资满帮，老虎环球基金合伙人雷环中认为，满帮所在的行业价值链复杂，传统手段十分低效，而满帮积极引领行业的数字化改造，创造了极大社会价值。
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