2021-07-02 08:57
据集邦咨询最新调查显示，受到马来西亚政府延长全国行动管制影响，全球被动元件MLCC市场供货将面临挑战。其中又以高端MLCC最为吃紧，其对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站将受到影响。面临即将来临的传统旺季，在部份MLCC将可能无法顺利出货的压力下，ODM厂后续整机出货恐将受冲击。
集邦咨询表示，包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体日厂NDK和爱普生、电解电容大厂日本松下、芯片电阻厂华新科技等，在当地的生产和货运安排皆持续受阻。从各类终端应用来看，由于第三季苹果将推出新品所致，iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商村田、太阳诱电与京瓷，将在第三至第四季逐渐迎来需求高峰。该规格的MLCC供给缺口将成为各ODM厂第三季争抢的对象。机构预计全球需求4500-5000亿只/月，全球供给约4400亿只/月，产能缺口约为100-500亿只/月，供需失衡导致价格涨势有望持续至2022年。中长期来看，5G手机渗透、新能源汽车/智能汽车放量、5G万物互联将驱动行业需求快速成长。目前大陆MLCC厂商占全球出货量和出货金额仅约15%和10%，进口替代空间巨大。
A股中，可关注风华高科(000636)和三环集团等。
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