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东方证券维持腾讯买入评级 目标价599.06港元

7月15日,东方证券发布腾讯控股研报,预计其二季度营收达1819亿元,游戏业务持续增长。常青游戏《三角洲行动》表现超预期,四季度《无畏契约》手游上线将开启新游周期。公司25-27年IFRS归母净利润预计为2188/2482/2749亿元,non-IFRS归母净利润预计为2657/2985/3306亿元。基于上述预测,东方证券维持对其“买入”评级,目标价599.06港元。

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