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中金上调远大医药目标价至9.6港元 维持'跑赢行业'评级

5月12日,远大医药公告其创新核素偶联药物TLX591-CDx在中国的III期临床研究完成患者入组给药,并计划年内递交新药上市申请。同时,公司创新RDC产品TLX591加入国际多中心III期临床试验的申请已获受理。中金发布研报维持远大医药‘跑赢行业’评级,上调目标价20%至9.6港币,对应2025年/2026年市盈率16.0倍/15.2倍,较当前股价有15.4%上行空间。中金认为,公司RDC管线接近收获阶段,核药领域创新领先地位持续巩固。风险包括研发失败、集采降价超预期等。

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