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SpaceX敲定IPO固定发行价: 估值1.77万亿美元,马斯克有望成为全球首位万亿美元富豪

【太平洋科技快讯】据SpaceX向美国证券交易委员会(SEC)递交的最新招股文件显示,SpaceX将IPO发行规模定为每股135美元,拟发行5.556亿股,首发募资750亿美元,对应企业整体估值1.77万亿美元;承销商还拥有超额配售8333万股的权利,可额外募资122亿美元。本次募资体量远超阿里巴巴赴美上市规模,或将刷新全球IPO融资纪录。

SpaceX计划于6月12日登陆纳斯达克,证券代码SPCX。

不同于常规IPO设置询价区间的模式,SpaceX经过前期市场调研后直接锁定发行定价。本次公开发行股份仅占总股本4.2%,剩余股权由创始团队与内部股东持有,马斯克凭借B类股权掌握公司82.4%投票权。募集资金将投向卫星组网扩建、火箭发射基建升级、AI算力建设等业务,部分资金还将用于偿还200亿美元过桥贷款。高盛、摩根士丹利等多家国际投行共同担任联席承销商。

财务数据显示,公司去年实现营收187亿美元,但全年运营亏损26亿美元,本年度亏损仍在持续走高,超高估值水平也引来不少投资者争议,部分个人投资者对上市首日买入持谨慎态度。

伴随IPO落地,马斯克个人身家将迎来大幅上涨。按照1.77万亿估值测算,其资产将新增2230亿美元,突破万亿美元门槛,成为全球首位万亿级富豪,但其绝大多数资产仍以股权形式持有,暂无法即时变现。

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