珠海冠宇科创板上市: 市值378亿 小米与联想是股东

雷递网雷建平10月15日报道

珠海冠宇电池股份有限公司（简称“珠海冠宇”，股票代码为“688772”）今日在科创板上市。

珠海冠宇此次发行价为14.43元，发行1.56亿股，募资总额为22.51亿元。

珠海冠宇的募资将用于珠海聚合物锂电池生产基地建设项目、重庆锂电池电芯封装生产线项目、研发中心升级建设项目以及补充流动资金项目。

珠海冠宇的战略投资方包括OPPO广东移动通信有限公司、美的控股有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司、浙江华友控股集团有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、神驰机电股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司等11家。

上述11家认购方共认购6.77亿，其中，OPPO和美的分别认购6980万，招商资管珠海冠宇1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划认购1.35亿，招商资管珠海冠宇2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划认购9118万。

珠海冠宇开盘价为39.5元，较发行价上涨173.7%；收盘价为33.65元，较发行价上涨133%；以收盘价计算，珠海冠宇市值达到377.5亿元。

随着珠海冠宇上市，珠海市也实现了在科创板上市零的突破。

上半年营收50.86亿

珠海冠宇主要产品为聚合物软包锂离子电池，根据下游应用领域可分为消费类锂离子电池和动力类锂离子电池。公司消费类锂离子电池产品包括电芯及PACK，应用领域涵盖笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能穿戴设备、消费类无人机等。

珠海冠宇的动力类锂离子电池产品包括电芯、模组及PACK，主要应用于汽车启停系统和电动摩托。

招股书显示，珠海冠宇2018年、2019年、2020年营收分别为47.47亿元、53.3亿元、69.64亿元；净利润分别为2.22亿元、4.32亿元、8.17亿元。

消费类锂离子电池是公司最主要的收入来源，报告期各期，公司消费类锂离子电池的销售收入分别为44.45亿元、51.7亿元、67.38亿元，占当期主营业务收入的比例分别为99.78%、99.85%、99.84%。

公司动力类锂离子电池处于研发及试产阶段，尚未形成大批量产，报告期各期，公司动力类锂离子电池的销售收入分别为988.02万元、765.18万元、1106.65万元，占当期主营业务收入的比例分别为0.22%、0.15%、0.16%。

珠海冠宇2021年上半年营收为50.86亿元，较上年同期的26.96亿元增长88.63%；扣非后净利为5.5亿元，较上年同期的2.9亿元增长89.41%。

珠海冠宇预计2021年1-9月营业收入为76.26亿至78.26亿，与2020年同期相比增长62.41%至66.67%；预计归属于母公司股东的净利润为8.12亿元至8.51亿元，与2020年同期相比增长41.14%至47.77%；

珠海冠宇预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7.46亿元至7.84亿元，与2020年同期相比增长27.40%至33.92%。

小米与联想是股东

IPO前，珠海普瑞达持有公司19,997.36万股股份，占公司全部已发行股份的比例为20.6982%，为公司的控股股东。

同时，珠海普瑞达通过与重庆普瑞达、珠海普明达、珠海际宇、珠海普宇、珠海际宇二号、珠海惠泽明、珠海凯明达、珠海泽高普、珠海旭宇签署一致行动协议，合计控制公司35.0717%股份的表决权。

截至本招股说明书签署日，徐延铭合计控制公司35.0717%股份的表决权，为珠海冠宇的实际控制人。

徐延铭控制公司股份表决权的情形具体为：

1、徐延铭持有珠海普瑞达60.7191%的股权，为珠海普瑞达的控股股东，可控制珠海普瑞达所持有的公司20.6982%股份的表决权；

2、徐延铭通过珠海普瑞达、珠海普泽可控制公司股东重庆普瑞达全部股权的表决权，为重庆普瑞达的实际控制人，并因此可控制重庆普瑞达所持有的公司6.6487%股份的表决权；

3、徐延铭担任股东珠海普明达、珠海际宇、珠海普宇、珠海际宇二号、珠海惠泽明、珠海凯明达、珠海泽高普、珠海旭宇的执行事务合伙人，为该等股东的实际控制人，可控制该等股东合计所持有的公司7.7249%股份的表决权。

此外，徐延铭担任珠海冠宇董事长、总经理、法定代表人，参与发行人日常经营与管理。

珠海冠宇股东共青城浙银和共青城汇嘉的执行事务合伙人均为北京东方汇嘉基金管理有限公司。共青城浙银和共青城汇嘉分别持有公司9.2778%和0.2675%的股份，合计持有公司9.5454%的股份。

珠海冠宇股东深圳拓金和珠海冷泉的执行事务合伙人均为深圳拓金股权投资管理有限公司。深圳拓金和珠海冷泉分别持有公司4.9570%和3.8826%的股份，合计持有公司8.8396%的股份。

公司股东易科汇华信一号、易科汇华信二号、易科汇华信三号和宁波旋木的执行事务合伙人均为北京易科汇投资管理有限公司，北京易科汇投资管理有限公司的控股股东为徐海忠。

徐海忠、易科汇华信一号、易科汇华信二号、易科汇华信三号和宁波旋木分别持有公司1.9500%、0.6689%、0.4824%、3.4121%和1.1648%的股份，合计持有公司7.6781%的股份。

此外，湖北小米持股为4.3011%，为第五大单一股东；珠海科创投（SS）持股为1.6138%，珠海格力创投持股为0.9364%，湖北联想持股为0.8026%，深创投（CS）持股为0.7608%。

IPO后，珠海普瑞达持股17.8253%，共青城浙银持股为7.9901%，重庆普瑞达持股为5.7259%，深圳拓金持股为4.2690%，湖北小米持股为3.7041%。