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研报掘金|申万宏源: 爱尔眼科收购再下一城,维持"增持"评级

申万宏源研究指出,爱尔眼科(300015.SZ)以13.44亿元收购52家医疗机构,持续深化分级诊疗网络。本次收购的52家医疗机构2023年收入合计9.54亿元,同比增长27%,合计净利润1,631万元,去年同期亏损6,427万元。随着标的医院业绩爬坡,盈利能力改善,将进一步增厚上市公司业绩。公司是全球最大规模的眼科连锁医疗机构,随着国内外诊疗网络持续扩大,将进一步深化公司的品牌优势和规模优势,营业规模和盈利能力也将进一步扩大,因此维持“增持”评级。

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