2024-01-18 17:06
高盛发表报告指出，预期微软2024财年次季收入同比增长17%至615亿美元，略高于市场预期的610亿美元(同比增长16%)；每股盈利增长29%至2.85美元，市场预期增长26%至2.76美元；Azure业务按美元计增长28%，符合预期。该行认为，微软是生成式人工智能(Gen-AI)领域明显的市场领导者，估计其AI服务可推动2024财年Azure业务增长至少300个基点，仍是未来12个月对公司AI变现的主要来源。另预期，微软的M365 Copilot将于2025财年看到明显的吸引力，因为释放营运效率所需的投资需时。此外，该行指微软有庞大的伺服器基础，五年累计收入达1,000亿美元，是公司独特竞争优势中被低估的组成部分，随著时间的推移，料可转化为超过1,000亿美元的Azure收入。而在Gen-AI周期不断加强的推动下，该行有信心至2029财年Azure业务收入将增长至2,000亿美元，比先前的预期提前一年。对于2024财年，该行对微软的收入及每股盈利预测，分别为同比增长15%至2,444亿美元，及增长17%至11.34美元，而市场普遍预期为增长15%至2,431亿美元，和增长16%至11.23美元。该行重申对微软的“买入”评级，目标价450美元。
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