受AI驱动的HBM需求激增，SK海力士凭借与英伟达的独家供货合作，在2025年上半年首次超越三星电子，成为全球最大DRAM制造商。其市占率升至36.3%，终结了三星长达33年的行业霸主地位。
三星同期DRAM营收市占率下滑至32.7%，为1999年以来最大跌幅，亦是十年内首次跌破40%。尽管向AMD和博通供应HBM3E，但尚未进入英伟达AI供应链成为短板。
SK海力士自2024年3月起稳居英伟达主要供应商，HBM贡献其DRAM营业利润超半数。美国市场表现尤为亮眼，上半年销售额同比增长103%。投资者信心随之转向，散户股东人数增长幅度亦超过三星。
分析认为，SK海力士在HBM领域的领先地位支撑其短期竞争优势。三星则计划通过多元化产品组合应对AI趋势，推出HBM、DDR5及LPDDR5x等高容量存储方案，力争重夺市场份额。
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