金山云发展量质兼备,客群拓展进入良性循环

日前，互联网头部云服务商之一的金山云(KC.US)发布Q2财报。数据显示，二季度实现营收21.7亿元，单季营收创历史新高。除了业绩高增长外，其营收结构进一步优化，优质客户群体持续多元化扩增。

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作为金山云业务的基本盘，公有云业务二季度表现可圈可点，业绩方面，实现收入15.5亿元，保持上市后连续第六个季度增长，单季度增长绝对值达1.6亿元，为历史最高水平。企业云业务保持三位数高速增长，在高增长的医疗、金融和公共服务领域，金山云已构筑了稳固的“铁三角”模式，动能强劲。数据显示，Q2实现收入6.2亿元，同比增长153%。

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稳定的优质头部客户群是金山云实现长期可持续发展的关键因素。除了积极稳健的营收贡献保障，头部客户的示范效应大，有利于公司持续获客，形成“滚雪球”效应，推动公司业务规模不断扩大。受益于此，金山云单一头部客户营收贡献绝对值增长的同时，占比持续下降，由此助推公司业绩增长进入良性循环圈。

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以小米集团为例，作为金山云的头部大客户之一，随着小米业务的稳健发展，其对金山云营收贡献的绝对值增长，占比保持健康稳定，已由2017年的25%降至2020年的10%左右。与此类似，字节跳动在金山云上市初期整体营收占比接近1/3，至去年年底，已降至28%左右，且呈现占比持续下降的趋势。另外，据悉，金山云已与字节跳动旗下火山引擎签署合作伙伴框架协议，双方将在PaaS、SaaS、IaaS层共同探索新的业务融合。

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在此基础上，受当前反垄断监管和多云部暑市场趋势的推动，金山云作为中立纯云服务商或将迎来新一轮发展机遇。

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一方面，作为中立云服务商，金山云与客户不存在潜在竞争，而是将资源集中投入到产品与解决方案的研发，技术服务优势更明显,整体竞争优势较突出，使其能提升客户粘性的同时，持续获取新客信赖。除了在初期战略布局游戏云与视频云建立壁垒优势外，金山云的服务已覆盖音视频、电商、泛互联网，以及医疗、金融、公共服务等领域。

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另一方面，基于运营成本和业务可靠性方面的考量，企业日趋倾向于选择“多云部署”。以字节跳动为例，阿里云、金山云、UCloud都是其云服务商，这不仅是基于运营成本的考量，更是基于业务可靠性的考量。因此，头部互联网企业即使有能力自建内部云，对外部云服务仍是长期刚需。

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当前，由于持续释放的政策监管压力，整个互联网板块的市场情绪处于空前低落期。短期内，金山云股价也受互联网板块估值回调影响。实际上，对于专注TO 最新IT资讯B云服务的金山云而言，数据安全及合规风控是其立身之本，整体受影响较小。且云服务行业作为互联网科技行业中，发展前景最明朗的领域之一，行业增长预期也处于快速上升期。长期来看，金山云作为国内头部云服务商，有望迎来新一轮发展周期。

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昨日，在互联网中概股整体下调的情况下，受Q2业绩利好影响，金山云股价高开，盘中一度拉升至7%，收盘30.17美元，涨幅6.01%。

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